Preuve de son expertise multi-sectorielle dans le conseil en Corporate finance, SOCIETEX CORPORATE FINANCE vient de conclure six opérations auprès d'entreprises intervenant dans le secteur des panneaux photovoltaïques, de l'emballage et le conditionnement médical, ou encore dans celui de la jardinerie.


Le corporate finance : un marché actif

«  Dans cette année 2009 où les contraintes liées au montage des financements se conjuguent à une conjoncture économique qui reste incertaine dans de nombreux secteurs, nous discernons des signaux positifs qui doivent permettre une reprise plus marquée de notre Marché. Pour preuve, les opérations réalisées par SOCIETEX CF depuis juin dernier qui se situent dans des secteurs variés et répondent à des problématiques différentes. Ces opérations démontrent que le Marché reste actif et que, si les acheteurs industriels mettent à profit la période pour consolider leurs positions dans certains secteurs, les opérations à effet de levier liées à une réorganisation de l'actionnariat restent également d'actualité. Le maintien des taux d'intérêt à un niveau historiquement bas constitue également un facteur de soutien du Marché qui devrait retrouver progressivement un plus grand dynamisme. » souligne François GERMAIN, Président de SOCIETEX CF.


Réorganisation du capital du fabricant de Cheminées de CHAZELLES -
JUILLET 2009

Intervenant pour le compte de la famille Combeau, SOCIETEX CF a conseillé la réorganisation du capital de la société en permettant, grâce à l'entrée d'un investisseur privé conjuguée à un effet de levier modéré, aux enfants de Daniel COMBEAU, fondateur et actuel PDG, de prendre le contrôle de la société.
Avec un chiffre d'affaires de plus de 20M€ en 2008, les cheminées de CHAZELLES figurent parmi les leaders du secteur et se distinguent par l'esthétique de leurs lignes de cheminées en pierre ainsi que par la technicité de leurs foyers et inserts.

Conseil de l'Actionnariat :
Societex CF : François Germain

Reprise d'AZUR SYSTEME SOLAIRE, le spécialiste des panneaux photovoltaïques – AOUT 2009

Societex Corporate Finance est intervenu en tant que conseil auprès d'un particulier, s'intéressant depuis plusieurs années aux énergies renouvelables, dans l'acquisition d'Azur Système Solaire. Son ambition ? Faire d'AZUR une plateforme de développement sur l'énergie solaire.
Implantée en région PACA, AZUR SYSTEME SOLAIRE est spécialisée dans la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques auprès des particuliers. Forte de 12 salariés, Azur connait une croissance importante ; son chiffre d'affaires 2009 devrait avoisiner les 4 millions d'euros.
Conseils du Cédant :
Societex CF : Corinne PREVITALI et Michel CHAMPSAUR.

Cession de BLISPAC, spécialisé dans l'emballage et le conditionnement médical – AOUT 2009

En avril 2007, SOCIETEX Corporate Finance était intervenu auprès de la société PICARD THERMOFORMAGE, spécialiste de l'emballage thermoformé pour l'agro-alimentaire, dans le cadre de son acquisition du Groupe NOVAPAC, l'un des ses principaux concurrents. En juillet 2009, SOCIETEX CF a participé en tant que conseil du même groupe dans la cession de l'une des filiales de NOVOPAC : la société BLISPAC (Picardie), spécialisée dans l'emballage et le conditionnement médical. Celle-ci a été reprise en MBI  par un industriel de la région Monsieur Humbert de Monts.

Cette opération correspond à une volonté du Groupe qui souhaite se dédier exclusivement à l'emballage alimentaire.

Réalisant en 2008 un CA de 3M€, BLISPAC devrait connaître un développement rapide de ses marchés en particulier dans le conditionnement médical en salles blanches.

Conseil du Cédant :
Societex CF : François Germain


Rapprochement de Data Flow Consultancy avec le Groupe Ausy – AOUT 2009

Grâce à l'appui de SOCIETEX CF qui a présenté le Groupe français Ausy à Data Flow Consultancy (DFC) et sur la base d'une analyse approfondie du marché de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), Data Flow Consultancy a trouvé le partenaire idéal auprès d'Ausy, qui reprend l'intégralité de son activité.

La transaction a été initiée et encadrée par Winx Capital House, un bureau de conseil spécialisé dans la finance d'entreprise partenaire d'IMAP en Belgique, unique conseiller de Data Flow Consultancy.

Ausy et DFC souhaitent poursuivre conjointement leur stratégie d'expansion au Benelux et en Allemagne par le biais d'une croissance autonome et grâce à des acquisitions nationales et internationales. DFC exerce désormais ses activités pour le compte du Groupe Ausy. La transaction permet d'une part à DFC de franchir une étape cruciale en vue de développer ses activités à l'international, et d'autre part, au Groupe Ausy de se profiler comme un acteur ICT de premier plan au Benelux (plus de 370 consultants techniques pour un chiffre d'affaires de         30 M€).

Société française de conseil et d'ingénierie en technologies avancées cotée en bourse, Ausy a vu le jour en 1989 et emploie aujourd'hui 1 800 personnes, réparties dans 14 succursales en France et deux agences en Belgique et au Luxembourg.


Conseil du Cédant :
Societex CF : Michel Champsaur

Cession de la jardinerie LOMBARD – SEPTEMBRE 2009

Intervenant comme conseil de la famille LOMBARD qui contrôlait cette importante jardinerie indépendante de l'Est de la France (Verdun), SOCIETEX CF a organisé sa cession début septembre à la coopérative EMC2. Celle-ci qui contrôlait déjà, sous l'enseigne GAMM VERT, des intérêts dans le secteur au travers de sa filiale NATURE ET PLEIN AIR. L'identité et le nom de la jardinerie LOMBARD seront préservés avec l'objectif de poursuivre le développement de ces dernières années (5M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2008-2009).

Conseil du Cédant :
Societex CF : François Germain


ACQUISITION de la société SAVOIE YAOURT par la Coopérative ALSACE LAIT – SEPTEMBRE 2009

Forte d'un effectif de 200 personnes pour un chiffre d'affaires de 112 M€, la coopérative laitière indépendante ALSACE LAIT, spécialisée dans l'ultra frais (fromage frais, crème et lait de consommation) vient d'acquérir la société SAVOIE YAOURT détenue précédemment par le groupe FRUITE.

La société SAVOIE YAOURTS (15 M€ de chiffre d'affaires en 2008 et 45 personnes), rachetée en 2003 par le groupe FRUITE à ses fondateurs, a développé une gamme de yaourts et de gourdes à base de lait de vache, de lait de chèvre, de produits bio et de fruits. Cette opération permettra à ALSACE LAIT d'élargir les gammes de produits proposés à sa clientèle de Grandes et Moyennes Surfaces et de Restauration Hors Foyer.

Conseil de l'Acquéreur :
Societex CF : Bernard Maussion

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE

Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est le plus ancien cabinet français indépendant spécialisé dans le conseil en Corporate Finance. Ses domaines d'intervention, en France et à l'étranger, couvrent principalement :

- Le conseil en cession-acquisition - et l'ingénierie financière qui l'accompagne - sur tout le segment du Small et du Mid-Cap : les valeurs des opérations conseillées sont comprises entre 3 et 200 millions d'euros.
- L'évaluation d'entreprises au travers de sa filiale SOCIETEX VALUATION & ADVISORY : valeurs de titres, valeurs des éléments incorporels...

En 2008, SOCIETEX CORPORATE FINANCE a réalisé plus de 20 opérations pour un montant cumulé de transactions de 400 millions d'euros, et réalisé plus de 70 missions d'évaluation d'entreprise ou de marque.

Fort de la qualité de ses prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Mid-Market, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est un acteur reconnu et respecté.

SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader, sur le Marché des Small & Mid-caps, de la fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, a poursuivi sa progression en 2008 et renforce son intégration au sein du réseau international IMAP, le 6ème réseau mondial de transactions pour les PME source Thompson Reuters -mars 2009- avec 13 milliards USD de transactions.

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE :
François GERMAIN, Président
01 44 01 06 93 - francois.germain@societex.com
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