Societex Corporate Finance participe à la reprise en LBO de la société Sorima Industries...
La société SORIMA INDUSTRIES, spécialisée dans la réalisation d’ouvrages industriels sur mesure en métal pour l’industrie, a fait l’objet d’une reprise en LBO par le groupe lyonnais MFGI (Michel Fraisse Gestion et Investissement) associé dans la holding de reprise au management et à divers investisseurs privés. La dette senior est souscrite par le Groupe CIC, BNP-Paribas et Banque Cantonale de Genève.
SORIMA INDUSTRIES est dirigée depuis sa fondation par M. Didier GERMAIN qui assure la transition avec le nouveau Président M. Jean-Paul GRAND et réinvestit dans l’opération. La société avait fait l’objet d’un premier LBO mi-2004 avec ALLIANCE ENTREPRENDRE (Bertrand PENICAUD), qui cède la totalité de sa participation.
Positionnée sur des marchés porteurs tels que l’énergie ou l’environnement et exportant plus de la moitié de son CA (12 M€ prévus en 2008), SORIMA INDUSTRIES extériorise une rentabilité nettement supérieure à la moyenne du secteur, avec un taux d’EBIT de plus de 10 % sur les derniers exercices. Sa rentabilité devrait être encore supérieure en 2008.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, qui avait déjà monté le LBO de 2004, est à nouveau intervenu, cette fois-ci comme conseil des actionnaires-cédants.
Conseils Cédant :
• Financier : SOCIETEX CORPORATE FINANCE (François GERMAIN)
• Juridique : FIDUFRANCE (Jean-René ANGELOGLOU)
Conseil Acquéreur :
• Juridique : LAMY LEXEL (Vincent MEDAIL)
... et intervient en tant que conseil sur la reprise du Groupe SMC par le Groupe HERVE
Cette opération permet au Groupe SMC de renforcer sa crédibilité et de se donner les moyens de mieux exploiter les nombreuses opportunités commerciales du secteur, d’autant que son ex-Président, M. Jean-Claude PELLETEUR, assurera la transition sur plusieurs années avec le nouveau majoritaire.
De son côté, à travers ce rachat, le Groupe HERVE, groupe indépendant d’envergure nationale qui réalise un CA consolidé de prés de 400 M€ (2 500 personnes), renforce son pôle industriel dans les métiers de la tuyauterie industrielle, de la construction navale et de la chaudronnerie.
A cette occasion, la société HERVE THERMIQUE crée 3 nouvelles implantations (à St Nazaire, Lorient, et Brest) pour ses activités de travaux et de services à l’énergie.
Elle porte ainsi au nombre de 45 ses implantations sur le territoire français auxquelles s’ajoutent ses implantations en Suisse. Grâce à cette nouvelle acquisition, elle a l’intention d’étoffer son offre globale en confortant son activité de maintenance industrielle.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a accompagné cette opération en tant que conseil en acquisition.
SMC et HERVE : deux spécialistes de l’industrie
Le Groupe HERVE est déjà présent via son pôle industriel dans le gaz, le pétrole, la pétrochimie et l’industrie pharmaceutique.
Il est reconnu à travers sa branche Energie-Service dans les métiers techniques du second œuvre et la gestion de l’énergie (Génie climatique, Génie Electrique, Maintenance, Exploitation...).
Constitué de 500 personnes, le Groupe SMC réalise un CA d’environ 35 M€. Il est spécialisé dans les domaines de la tuyauterie industrielle et de la chaudronnerie.
A partir de ses implantations de St Nazaire, Lorient, Brest et Cherbourg, le Groupe SMC compte de grands clients industriels tels que STX (ex AKER YARDS) ou AIRBUS.
Conseils Cédant :
• Financier : SOCIETEX CORPORATE FINANCE (François GERMAIN)
• Juridique : APROJURIS (Jean-Christophe NAULEAU)
• Comptable : AUDITIA (Jean-Marc HUILIZEN)
Conseil Acquéreur :
• Juridique : Maître Stéphanie BAUDRY
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Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est le plus ancien cabinet français indépendant spécialisé dans le conseil en Corporate Finance. Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
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