PRESSE… NEWS INFOS PATRIMONIA 2009
# Juillet 2009
www.patrimonia.fr

>> EDITO

Patrimonia 16e édition !
5 000 congressistes attendus


Depuis 16 ans, nous avons façonné, pas à pas, avec l’ensemble de la profession cette plateforme unique d’échanges, de formation, d’information et de communication au service de la gestion de patrimoine.
La profession de conseil patrimonial s’est volontairement et obstinément transformée au fil des ans, par une formation de haut niveau, la mise en place de codes éthiques rigoureux et  l’application d’une relation de confiance client-conseiller sans équivalent. Elle recueille aujourd’hui les fruits de ses efforts.
Dans ces moments aussi troublés, le conseiller en gestion de patrimoine est bien l’interlocuteur référent dont nous avons tant besoin.
Pour souligner cette montée en puissance et accompagner l’évolution nécessaire et réussie du métier de conseil, toute l’équipe de Quorum Expo s’est mobilisée pour offrir à l’occasion de cette 16e édition de Patrimonia, un plateau de conférenciers de haut niveau et des thèmes d’avenir, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour dépasser la crise exceptionnelle que nous vivons aujourd’hui.
Dans le même ordre d’idée, nous avons voulu symboliser par une nouvelle identité visuelle, la force, l’ouverture, la modernité et le rassemblement de la profession de conseil, toujours soucieuse de délivrer le meilleur service à ses clients.
Ainsi apparaît le nouveau logo de Patrimonia que vous découvrez ici pour la première fois et qui veut représenter le dynamisme de cette « sphère » financière et patrimoniale spécifique. Les alliances symbolisant quant à elles la relation caractéristique de confiance qui unit tout autant les conseillers à leurs partenaires qu’à leurs clients.
Nous savons déjà par le nombre de partenaires présents et de d’inscriptions de conseillers, que le rendez-vous de 2009, les 1er et 2 octobre à Lyon, sera l’un des plus grands succès de Patrimonia.
Patrimonia 2009 montrera à quel point, en pleine mutation économique et financière, la profession de conseil en gestion de patrimoine sait se rassembler, autour d’un événement fédérateur, un rendez-vous d’échanges professionnels inégalé et un outil pédagogique irremplaçable qui entraîne l’avenir de toute une profession.

François YAMNIAK, Président



>> 4 conférences plénières
Objectif Avis & conseils d’experts

Eric BRIAT, Jean-Pierre COSSIN, Luc FERRY, Thierry FRANCK, Olivier PASTRE, Jean TRICOU… PATRIMONIA réunit un plateau d’experts hors pair afin de faire le point sur les principales questions d’actualité, les grandes orientations économiques & fiscales, les défis de la prévoyance… Toutes les clés pour anticiper la sortie de crise !


> Conférence 1 Jeudi 1er octobre 2009 - 9h30/11h00

La crise bancaire, financière et économique : quelles leçons tirer et quelles stratégies d’investissement dans un monde en pleine mutation ?


D’une crise sans précédent dont les origines récentes sont désormais connues (subprimes, titrisation, politique monétaire laxiste, modèles mathématiques complexes), quelles  leçons tirer et comment envisager de nouvelles stratégies patrimoniales avec une croissance assise sur un autre modèle ?

La croissance économique mondiale qui sera plus dépendante des pays de l’Asie de l’Est (Chine, Inde…) entraînera-t-elle un changement  important dans nos comportements ? Dans nos relations intra-communautaires ? Quel nouveau rôle pour les Etats-Unis ?

Une plus grande transparence entre les différents acteurs économiques et financiers devra s’organiser avec la mise en place de nouvelles régulations et d’organes de contrôle renforcés. Cela suffira-t-il à éviter de nouveaux dérapages et les risques associés ?

La crise est-elle de nature à remettre en cause les gestions, les méthodes, les pratiques du conseil patrimonial ? Dans ces conditions et face à une reprise encore fragile, quelles solutions  retenir aujourd’hui pour l’investisseur ? Quels rôles attribuer aux différents marchés (financier, matières premières, assurance, immobilier) ? Quelles tendances pour les taux d’intérêt et l’inflation ? Comment passer du court terme au moyen terme dans une stratégie patrimoniale active ?


> Conférence 2 Jeudi 1er octobre 2009 - 15h30/17h00

Fiscalité & patrimoine : vers une fiscalité mieux adaptée, plus légitime ?


A partir du projet de loi de finances 2010, il est de plus en plus question de redéfinir la fiscalité du patrimoine. L’abondance de régimes, d’avantages et de niches fiscales a eu pour objectif de répondre à des problématiques court terme sans prendre en compte leurs effets à long terme. Le rôle économique et social de la fiscalité est devenu flou et incertain. Comment rendre plus lisible et mieux acceptée la fiscalité ?

Dans ce qui apparaît comme un véritable imbroglio juridique et fiscal, comment permettre à   l’investisseur de prendre de nouveaux repères ?

ISF, loi TEPA, suppression des paradis fiscaux, secret bancaire… Une harmonisation de la fiscalité européenne est-elle possible ? Quels changements en attendre au-delà d’une crise financière «  prétexte » à accélérer le processus des réformes ?

L’assurance vie, objet de toutes les attentions retrouvera t-elle la faveur des pouvoirs publics à la recherche d’une épargne longue au service des entreprises ?


> Conférence 3 Vendredi 2 octobre 2009 - 9h30/11h00

La prévoyance dans l’entreprise : un véritable enjeu


L’évolution démographique, l’accroissement de l’espérance de vie, les inquiétudes légitimes sur les niveaux de retraite, poussent les particuliers à se préoccuper de leur avenir financier.

Dans  le même temps, l’Etat privé de moyens pour répondre à ces nouveaux défis se désengage de la prévoyance et de la retraite au profit du secteur privé. Les entreprises sont maintenant en première ligne pour répondre à ces besoins.

La prévoyance santé, qui prend désormais en compte la dépendance, s’inscrit dans ce schéma. Cela implique une prise de conscience collective pour faire face au financement de la retraite, et de la prévoyance, avec un coût supplémentaire à prendre en compte tant par les entreprises que par les particuliers. C’est également un instrument du dialogue social dans les entreprises où les dirigeants, les directeurs financiers et les directeurs des ressources humaines font face à de nouvelles responsabilités.

Pourquoi les grandes entreprises sont-elles déjà organisées alors que les PME PMI, les artisans et les professions libérales n’ont pas encore totalement franchi cette étape ?

De quels dispositifs adéquats la France s’est-elle dotée ? Les intermédiaires financiers européens ont-ils déjà pris en compte cette tendance ? Comment les professionnels du conseil peuvent-ils s’organiser et développer leur expertise sur ce marché en plein développement ?


> Conférence 4 Vendredi 2 octobre 2009 - 15h15/16h45

Discussion sur le thème « Confiance, psychologie et comportements, ce que change la crise… »
 

La crise que nous subissons est analysée sous des angles économiques et financiers alors qu’elle impacte significativement la psychologie et  vient modifier les comportements des acteurs : investisseurs, épargnants, gérants, régulateurs…

Les investisseurs ressentent encore le choc de confiance ayant notamment le sentiment d’avoir été manipulés par un système financier opaque.
Dans ces conditions quelles analyses psychologiques et sociologiques peut-on tirer de cette crise ?

Quel nouveau cadre de réflexions et d’actions pour les dirigeants et les régulateurs qui se retrouvent en première ligne ?

Comment retrouver la confiance des particuliers ?
Faut-il attendre des changements profonds dans la durée?



>> 50 Ateliers-débats
Objectif Information, formation & échanges

Toute l’actualité de la profession décryptée, analysée et débattue dans le cadre de 50 ateliers-débats  autour de 5 grands prismes :

> Marchés financiers et économies

> Immobilier / crédit

> Assurance / retraite

> Fiscalité / transmission

> Métiers

L’ensemble des thématiques des 50 ateliers-débats seront accessibles en quelques clics sur le site Internet de PATRIMONIA 2009 : www.patrimonia.fr

En voici quelques-unes en avant-première :


> La crise financière a apporté des opportunités d’investissements. Quelles classes d’actifs peuvent en bénéficier ?

> Les obligations émises par les entreprises privées et les obligations convertibles : une bonne alternative d’investissement dans des marchés difficiles.       

> Panorama de l’immobilier : quelles leçons à tirer de la crise de confiance actuelle ?

> L’assurance collective et la prévoyance : un complément d’assurance retraite par l’entreprise.

> Quelles sont les conséquences sur le long terme des variations boursières (actions et obligations) sur des performances des fonds euros ?

> FIP et holding ISF : comment combiner les avantages des différentes réductions d’impôts ?

> L’agrégation de données : un outil indispensable pour une saine gestion de son cabinet et de son développement afin de conserver son indépendance.



>>1 espace d’exposition
Objectif Interactivité

D’année en année, Patrimonia voit son nombre de partenaires augmenter. 200 seront réunis au cœur de sa grande plate-forme de rencontres & d’échanges que constitue sa zone d’exposition.

Ce rendez-vous dans les allées est toujours très prisé par les congressistes. L’occasion de dialoguer avec des confrères, d’établir de nouveaux contacts, de mettre en place des partenariats et, bien sûr, de trouver de nouveaux produits parmi un large panel…



Patrimonia 2009 est organisée avec le soutien de…
Chambre des indépendants du Patrimoine - Fecif - Csca - Ccif - Ccef
Cncif - Cncef - Agpp - Cif-Cgpc - Cgpc
Centre des professions financières - Anacofi-Cif - Anacofi /Ancdgp / Agpc



>> Carnet pratique 16e édition
Objectif Participer

> Quand ?
Jeudi 1er octobre 2009 : de 9h00 à 19h30
Vendredi 2 octobre 2009 : de 9h00 à 17h30

> Où ?
A la Cité Centre de Congrès
50, quai Charles de Gaulle • 69006 Lyon

> Pour qui ?
Les professionnels du patrimoine préalablement inscrits
Les journalistes munis d’une carte dePRESSE…