Societex Corporate Finance participe à la reprise en LBO de la société Sorima Industries...

La société SORIMA INDUSTRIES, spécialisée dans la réalisation d’ouvrages industriels sur mesure en métal pour l’industrie, a fait l’objet d’une reprise en LBO par le groupe lyonnais MFGI (Michel Fraisse Gestion et Investissement) associé dans la holding de reprise au management et à divers investisseurs privés. La dette senior est souscrite par le Groupe CIC, BNP-Paribas et Banque Cantonale de Genève.

SORIMA INDUSTRIES est dirigée depuis sa fondation par M. Didier GERMAIN qui assure la transition avec le nouveau Président M. Jean-Paul GRAND et réinvestit dans l’opération. La société avait fait l’objet d’un premier LBO mi-2004 avec ALLIANCE ENTREPRENDRE (Bertrand PENICAUD), qui cède la totalité de sa participation.

Positionnée sur des marchés porteurs tels que l’énergie ou l’environnement et exportant plus de la moitié de son CA (12 M€ prévus en 2008), SORIMA INDUSTRIES extériorise une rentabilité nettement supérieure à la moyenne du secteur, avec un taux d’EBIT de plus de  10 % sur les derniers exercices. Sa rentabilité devrait être encore supérieure en 2008.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, qui avait déjà monté le LBO de 2004, est à nouveau intervenu, cette fois-ci comme conseil des actionnaires-cédants.

Conseils Cédant :
• Financier : SOCIETEX CORPORATE FINANCE (François GERMAIN)
• Juridique : FIDUFRANCE (Jean-René ANGELOGLOU)

Conseil Acquéreur :
• Juridique : LAMY LEXEL (Vincent MEDAIL)
... et intervient en tant que conseil sur la reprise du Groupe SMC par le Groupe HERVE

Cette opération permet au Groupe SMC de renforcer sa crédibilité et de se donner les moyens de mieux exploiter les nombreuses opportunités commerciales du secteur, d’autant que son ex-Président, M. Jean-Claude PELLETEUR, assurera la transition sur plusieurs années avec le nouveau majoritaire.

De son côté, à travers ce rachat, le Groupe HERVE, groupe indépendant d’envergure nationale qui réalise un CA consolidé de prés de 400 M€ (2 500 personnes), renforce son pôle industriel dans les métiers de la tuyauterie industrielle, de la construction navale et de la  chaudronnerie.
A cette occasion, la société HERVE THERMIQUE crée 3 nouvelles implantations (à St Nazaire, Lorient, et Brest) pour ses activités de travaux et de services à l’énergie.
Elle porte ainsi au nombre de 45 ses implantations sur le territoire français auxquelles s’ajoutent ses implantations en Suisse. Grâce à cette nouvelle acquisition, elle a l’intention d’étoffer son offre globale en confortant son activité de maintenance industrielle.

SOCIETEX CORPORATE FINANCE a accompagné cette opération en tant que conseil en acquisition.

SMC et HERVE : deux spécialistes de l’industrie

Le Groupe HERVE est déjà présent via son pôle industriel dans le gaz, le pétrole, la pétrochimie et l’industrie pharmaceutique.
Il est reconnu à travers sa branche Energie-Service dans les métiers techniques du second œuvre et la gestion de l’énergie (Génie climatique, Génie Electrique, Maintenance, Exploitation...).

Constitué de 500 personnes, le Groupe SMC réalise un CA d’environ 35 M€. Il  est spécialisé dans les domaines de la tuyauterie industrielle et de la chaudronnerie.
A partir de ses implantations de St Nazaire, Lorient, Brest et Cherbourg, le Groupe SMC compte de grands clients industriels tels que STX (ex AKER YARDS) ou AIRBUS.

Conseils Cédant :
• Financier : SOCIETEX CORPORATE FINANCE (François GERMAIN)
• Juridique : APROJURIS (Jean-Christophe NAULEAU)
• Comptable : AUDITIA (Jean-Marc HUILIZEN)
Conseil Acquéreur :
• Juridique : Maître Stéphanie BAUDRY

A propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE

Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est le plus ancien cabinet français indépendant spécialisé dans le conseil en Corporate Finance. Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
- Le conseil en cession-acquisition - et l'ingénierie financière qui l'accompagne - sur tout le segment du Small et du Mid-Cap : les valeurs des opérations conseillées sont comprises entre 3 et plus de 100 millions d’euros.
- L'évaluation d'entreprises : valeurs de titres, valeurs des éléments incorporels,...
En 2008, SOCIETEX CORPORATE FINANCE a réalisé plus de 20 opérations pour un montant cumulé de transactions de 400 millions d’euros, et réalisé plus de 70 missions d’évaluation d’entreprise ou de marques. 
Fort de la qualité de ses prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Mid-Market, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est un acteur reconnu et respecté.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE est membre du réseau IMAP (International Mergers and Acquisitions Professionals), l'un des plus importants réseaux mondiaux de cabinets indépendants en cession-acquisition pour les opérations de taille moyenne (5 à 100 millions d'euros).

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE :
François GERMAIN, Président
01 44 01 06 93 - francois.germain@societex.com

Contact HERVE :
Christophe Philipponneau
05 46 82 17 17 -
Christophe.philipponneau@herve-thermique.com - http://www.smco.fr