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Communiqué de presse : économie

Le groupe RYB fait l'acquisition de Polypipe France pour un montant de 16,5 M€, avec les soutiens d'iXO Private Equity, Bpifrance et FRI.

Ixo Private Equity

Communiqué le 16/04/2018

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Rappel du communiqué :

Dirigé par Marc-Antoine BLIN, le Groupe RYB rachète les activités françaises de Polypipe. Le nouveau groupe constitué devient un des principaux acteurs européens de solutions polyéthylène avec 7 usines en France et en Belgique, près de 400 collaborateurs, un chiffre d'affaires consolidé de 110 millions d'euros et une présence dans une quinzaine de pays. L'opération est financée en capital par Bpifrance, IXO Private Equity et FRI Auvergne-Rhone-Alpes (Groupe Siparex).
 
Créé en 1962 et basé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38), le groupe RYB est devenu le leader des systèmes réseaux polyéthylène et un acteur incontournable dans le domaine des réseaux gaz, eau, électricité et télécoms, tout en diversifiant ses activités dans le domaine du chauffage et du bâtiment. Son activité se structure aujourd'hui autour de 2 pôles d'activités : Travaux Publics-Infrastructures-Réseaux et Bâtiment (protection électrique, chauffage et sanitaire).
 
Avec l'acquisition de la filiale française du Groupe Polypipe, un des principaux fabricants européens de tubes en matière plastique et de conduits de ventilation, le groupe RYB étend sa gamme à des produits complémentaires (notamment sur les gaines TPC et ICTA), sa couverture géographique (avec 3 usines supplémentaires situées à Castres, Seppois et Aubagne) et ses capacités industrielles.
 
L'acquisition, d'un montant de 16,5 M€, est financée en fonds propres par IXO Private Equity et Bpifrance à parts égales, accompagnés du FRI (groupe Siparex), qui intervient avec son Fonds successeur, FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2. Le financement est complété par un pool bancaire mené par LCL, qui refinance également la dette existante.
 
Marc Antoine BLIN, Président du groupe RYB, estime que : « sur un marché européen des travaux publics et du bâtiment en croissance, cette acquisition va nous permettre de conforter notre place de leader national sur nos marchés historiques, tout en offrant une très large gamme de produits et services à nos clients et distributeurs partenaires. Notre ambition est de porter en Europe et dans le monde la force d'un industriel français, sur un modèle alliant savoir-faire, innovation et compétitivité. »
 
iXO Private Equity a été convaincu par la vision stratégique de Marc-Antoine BLIN et les potentialités qu'offre l'intégration des activités de Polypipe France au Groupe RYB, en termes de complémentarité des produits dans une gamme élargie et de développement industriel sur une couverture géographique optimisée.
 
Selon Sébastien Bailly, membre du Directoire du FRI : « le potentiel de croissance attendu va au-delà du rapprochement des deux entités et permettra de donner une identité et une visibilité forte du nouvel ensemble. Nous sommes ravis d'accompagner le dirigeant et ses équipes à l'occasion de cette nouvelle feuille de route ».
 

iXO Private Equity : Baptiste Martin-Wurmser, Alexandre Sagon, André Debet
Bpifrance : Cédric Béal, Benoît Zilber
FRI : Sébastien Bailly, Xavier Chappelon
Conseil juridique investisseur : BM Partners (Karine Budin)
Audit stratégique : Neovian Partners (Martin Fougerolle, Vincent Locanetto, Aloïs Tronel)
Audit juridique et social : Lamy Lexel (Alexandre Bideau, Anne-Laure Rivat, Camille Naline)
Audit comptable, financier et environnemental : EY (Marc-André Audisio)
Conseil financier société : CM-CIC Conseil (Marc Goudemand, Jacques Schwab)
Conseil juridique société : Requet-Chabanel (Dominique Gautier, Morgane Pagès)
Audit juridique cible : Requet-Chabanel (Dominique Gautier, Morgane Pagès)
Pool bancaire : LCL (Joris Villard, Élodie Champiot), Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes (Olivier Rollin, Franck Chevallier), CIC Lyonnaise de Banque (Alexandre Depagneux, Frédéric Vergolin), BNP Paribas (Christian Chatin, Gilles Mealin), Caisse d'Épargne Rhône-Alpes (Anne Le Bars Bocquet)
Conseil juridique banques : Franklin (Olivier Borenstejn, Thibault Mercier)
A propos d'iXO Private Equity :

iXO PE est une société de gestion indépendante détenue à 100% par son équipe. Elle gère un portefeuille d'actifs en capital-investissement de 610 M€. Les fonds faisant appel public à l'épargne de type FIP/FCPI représentent 290 M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s'élèvent, quant à eux, à 320 M€.

Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO PE investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) et de Rhône-Alpes des montants compris entre 2 et 15 M€ par projet. Avec cette opération, iXO Private Equity poursuit son déploiement en Auvergne-Rhône-Alpes et confirme sa volonté d'accompagner des sociétés au projet de croissance ambitieux.


Contact Presse : Sylvie IVES - 06 84 14 11 15 – sylvie.ives@comm-in.fr
A Propos du Fonds Régional d'Investissement (FRI) :
Le Fonds Régional d'Investissement (FRI), crée fin 2011, est un fonds de capital développement issu de la volonté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de faire du renforcement des fonds propres des entreprises industrielles et de services à l'Industrie un axe prioritaire stratégique. Le FRI, avec l'appui du fonds successeur FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2, accompagne les entreprises régionales tout au long de leur parcours, intervenant ainsi dans des phases de développement, redéploiement ou transmission en investissant des montants de 300K€ à 3M€.
L'équipe du FRI est intégrée au sein du Pôle Small Caps du Groupe Siparex.
Plus d'information sur : www.siparex.com


A propos de Bpifrance :
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
www.bpifrance.fr - www.Presse.Bpifrance.fr
 

Contact presse :
Contacts Presse
iXO Private Equity : Sylvie IVES - 06 84 14 11 15 – sylvie.ives@comm-in.fr
Siparex : Sébastien Bailly - 0472832323 – s.bailly@siparex.com
Bpifrance : Laure Schlagdenhauffen – 01 41 79 85 38 – laure.schlagdenhauffen@ext.bpifrance.fr



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