Dirigé
par Marc-Antoine BLIN,
le Groupe RYB rachète
les activités
françaises de
Polypipe. Le nouveau
groupe constitué
devient un des
principaux acteurs
européens de solutions
polyéthylène avec 7
usines en France et en
Belgique, près de 400
collaborateurs, un
chiffre d'affaires
consolidé de 110
millions d'euros et
une présence dans une
quinzaine de pays.
L'opération est
financée en capital
par Bpifrance, IXO
Private Equity et FRI
Auvergne-Rhone-Alpes
(Groupe Siparex).
Créé en 1962 et basé à
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
(38), le groupe RYB est
devenu le leader des
systèmes réseaux
polyéthylène et un
acteur incontournable
dans le domaine des
réseaux gaz, eau,
électricité et télécoms,
tout en diversifiant ses
activités dans le
domaine du chauffage et
du bâtiment. Son
activité se structure
aujourd'hui autour de 2
pôles d'activités :
Travaux
Publics-Infrastructures-Réseaux
et Bâtiment (protection
électrique, chauffage et
sanitaire).
Avec l'acquisition de la
filiale française du
Groupe Polypipe, un des
principaux fabricants
européens de tubes en
matière plastique et de
conduits de ventilation,
le groupe RYB étend sa
gamme à des produits
complémentaires
(notamment sur les
gaines TPC et ICTA), sa
couverture géographique
(avec 3 usines
supplémentaires situées
à Castres, Seppois et
Aubagne) et ses
capacités industrielles.
L'acquisition, d'un
montant de 16,5 M€, est
financée en fonds
propres par IXO Private
Equity et Bpifrance à
parts égales,
accompagnés du FRI
(groupe Siparex), qui
intervient avec son
Fonds successeur, FRI
Auvergne-Rhône-Alpes 2.
Le financement est
complété par un pool
bancaire mené par LCL,
qui refinance également
la dette existante.
Marc Antoine BLIN,
Président du groupe RYB,
estime que : « sur
un marché européen des
travaux publics et du
bâtiment en
croissance, cette
acquisition va nous
permettre de conforter
notre place de leader
national sur nos
marchés historiques,
tout en offrant une
très large gamme de
produits et services à
nos clients et
distributeurs
partenaires. Notre
ambition est de porter
en Europe et dans le
monde la force d'un
industriel français,
sur un modèle alliant
savoir-faire,
innovation et
compétitivité. »
iXO Private Equity a été
convaincu par la vision
stratégique de
Marc-Antoine BLIN et les
potentialités qu'offre
l'intégration des
activités de Polypipe
France au Groupe RYB, en
termes de
complémentarité des
produits dans une gamme
élargie et de
développement industriel
sur une couverture
géographique optimisée.
Selon Sébastien Bailly,
membre du Directoire du
FRI : « le
potentiel de
croissance attendu va
au-delà du
rapprochement des deux
entités et permettra
de donner une identité
et une visibilité
forte du nouvel
ensemble. Nous sommes
ravis d'accompagner le
dirigeant et ses
équipes à l'occasion
de cette nouvelle
feuille de route ».
■
iXO Private Equity :
Baptiste
Martin-Wurmser,
Alexandre Sagon, André
Debet
■ Bpifrance :
Cédric Béal,
Benoît Zilber
■
FRI : Sébastien
Bailly, Xavier
Chappelon
■ Conseil
juridique
investisseur :
BM Partners (Karine
Budin)
■ Audit
stratégique : Neovian
Partners (Martin
Fougerolle, Vincent
Locanetto, Aloïs
Tronel)
■ Audit
juridique et social
: Lamy
Lexel (Alexandre
Bideau, Anne-Laure
Rivat, Camille Naline)
■ Audit
comptable, financier
et environnemental :
EY
(Marc-André Audisio)
■
Conseil financier
société :
CM-CIC Conseil (Marc
Goudemand, Jacques
Schwab)
■
Conseil juridique
société :
Requet-Chabanel
(Dominique Gautier,
Morgane Pagès)
■ Audit
juridique cible : Requet-Chabanel
(Dominique Gautier,
Morgane Pagès)
■ Pool
bancaire : LCL
(Joris Villard, Élodie
Champiot), Crédit
Agricole
Sud-Rhône-Alpes
(Olivier Rollin,
Franck Chevallier),
CIC Lyonnaise de
Banque (Alexandre
Depagneux, Frédéric
Vergolin), BNP Paribas
(Christian Chatin,
Gilles Mealin), Caisse
d'Épargne Rhône-Alpes
(Anne Le Bars Bocquet)
■ Conseil
juridique banques :
Franklin (Olivier
Borenstejn, Thibault
Mercier)
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