L’acquisition fera d’Ixia un chef de file du marché des tests sans fils 3G et 4G
CALABASAS, Californie - Ixia (Nasdaq : XXIA) a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord final avec Catapult Communications Corporation (Nasdaq : CATT) (« Catapult »), selon lequel Ixia acquerra Catapult pour une somme en liquide de 9,25 dollars américains par action. La transaction est estimée à environ 105 millions de dollars américains, ou 63 millions de dollars nets du comptant et des investissements de Catapult. On prévoit la conclusion de l’acquisition pour le troisième trimestre.
Les solutions de tests de mise en réseau sans fil 3G et 4G de Catapult sont un excellent complément à la gamme complète de systèmes de tests de performance et de plateformes de vérification de services d’Ixia. Grâce à cette acquisition, Ixia pourra fournir une solution source unique de tests de services IP à enregistrement fractionné convergés sur réseaux câblés et sans fils à une clientèle nouvelle et existante, et plus spécifiquement à des fabricants d’équipement de télécommunication et à des prestataires de services mondiaux. Les systèmes de test sans fil évolués de Catapult offrent des solutions supérieures haute performance à des centaines de protocoles et de variantes, dont LTE, IMS, WiMAX, CDMA, VoIP, GPRS et GSM.
« Nous sommes à un point d’inflexion où les communications avancées d’aujourd’hui fusionnent rapidement en un réseau de livraison unique et transparent qui combine les communications fixes et mobiles. Par cette acquisition, Ixia deviendra une source de premier plan de solutions de tests IP bout en bout des réseaux câblés et sans fils. Non seulement l’acquisition étendra notre marché adressable dans l’immédiat et fera de nous un chef de file des tests sans fils 3G et 4G, mais elle aidera aussi la croissance du chiffre d’affaires et du résultat », déclare Atul Bhatnagar, Président et PDG d’Ixia.
« Ixia et Catapult mettent en commun des forces complémentaires de tests de communications IP et sans fils, à la pointe de la technologie et de portefeuille de produits. En combinant les capacités de tests IP à enregistrement fractionné d’Ixia et l’expertise en matière de tests sans fil de Catapult, Ixia sera à même d’offrir au marché une solution unique et puissante qui capitalisera sur les technologies, clients, et filières de distribution mondiales des deux sociétés pour accélérer la croissance et les innovations sur des marchés clés », affirme Dick Karp, président et PDG de Catapult.
L’acquisition se fera par le truchement d’une offre publique d’achat de toutes les actions ordinaires en circulation de Catapult, suivie d’une seconde étape de fusion. Le conseil d’administration de Catapult a recommandé à l’unanimité à ses actionnaires d’accepter l’offre, et Dick Karp et Nancy Karp ont conclu un accord de soutien visant à soumettre leurs actions qui représentent environ 37% des actions en circulation. L’ouverture de l’offre d’achat, prévue dans les dix prochains jours ouvrables, sera soumise aux conditions habituelles, y compris l’acceptation de l’offre publique d’achat par les détenteurs d’une majorité des actions en circulation de Catapult et aux approbations réglementaires (y compris la conformité antitrust).
On prévoit que cette transaction s’ajoutera aux résultats non-PCGR d’Ixia dès le quatrième trimestre 2009. Les résultats non-PCGR excluent la rémunération à base d’actions, l’amortissement d’actifs incorporels acquis, et autres dépenses exceptionnelles, nettes des incidences fiscales applicables.
Le cabinet Thomas Weisel Partners LLC fera office de conseiller financier et Bryan Cave LLP fera office de conseiller juridique d’Ixia
À propos d’Ixia
Ixia est un des principaux fournisseurs de solutions de test, d’évaluation et de vérification de services, pour les fabricants d'équipements IP, les exploitants, les fournisseurs de services, les organismes publics et les entreprises. La plateforme d’Ixia est utilisée pour tester les équipements de réseaux IP de tous types et toutes tailles, avec des applications de test puissantes et flexibles qui gèrent la palette complète de l’utilisation d’Internet - du router et commutateur, aux applications de trafic convergentes, en passant par la validation de la qualité de service des réseaux et services Live. Les solutions multiplay d’Ixia sont reconnues comme leader sur le marché - répondant aux besoins croissants de tests des services de voix, vidéo et datas, et de capacité du réseau en conditions réelles.
Pour de plus amples informations, contacter Ixia à l’adresse 26601 W. Agoura Road, Calabasas, Californie 91302 ; +1-(818) 871-1800, Fax : + 1-(818) 871-1805 ; Courriel : info@ixiacom.com ou visiter notre site Web sur http://www.ixiacom.com. Ixia et son logo à quatre feuilles sont des marques déposées ou des marques de commerce d’Ixia.
À propos de Catapult Communications
Catapult est un fournisseur chef de file de systèmes de tests de télécommunications numériques avancées aux fabricants d’équipement et prestataires de services mondiaux, y compris à Alcatel-Lucent, Motorola, NEC, NTT DoCoMo, Nortel et Nokia Siemens Networks. Les systèmes Catapult DCT2000 et MGTS donnent à des centaines de protocoles et de variantes—couvrant LTE, IMS, WiMAX, UMTS, CDMA, VoIP, GPRS, GSM, et SS7 des solutions de tests supérieures. La société s’est engagée à fournir des outils de test qui sont à l’avant-plan de la courbe technologique des télécommunications.
Pour de plus amples informations, prenez contact avec Catapult à 160 South Whisman Road, Mountain View, Californie 94041; +1(650) 960-1025. Ou visitez le site Web de Catapult à l’adresse www.catapult.com.
Ixia, IxYukon et le logo Ixia à quatre pétales sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Ixia. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Ce contenu est prévu uniquement pour des raisons d'information et peut changer sans préavis. Il décrit les projets actuels d’Ixia de développer et de mettre à la disposition de ses clients certains produits, fonctionnalités et capacités. La seule responsabilité d’Ixia est de délivrer à ses clients ce qui a été spécifié par contrat.
Règles refuge conformément à la loi portant sur la réforme des litiges concernant les titres privés de 1995 :
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris, et sans limitation aucune, les déclarations concernant l’acquisition potentielle de Catapult, les bénéfices anticipés par l’acquisition envisagée de Catapult par Ixia, les recettes futures possibles, la croissance et la rentabilité ainsi que le commerce et la part de marché futurs. Dans certains cas, de tels énoncés prospectifs peuvent s’identifier par des termes tels que « peut, » « sera, » « s’attend à, » « projette de, » « croit, » « estime, » « prévoit » ou autres termes semblables. De telles déclarations reflètent nos intentions, croyances et attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés ou impliqués dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs et nos attentes actuelles, on compte ceux qui sont identifiés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’année close le 31 décembre 2008, et dans nos autres dossiers déposés auprès de la SEC, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Nous n’assumons aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.
Informations supplémentaires importantes
Veuillez noter que ce document est à titre informatif uniquement et n’est pas une offre d’achat ou la sollicitation d’une offre de vente de titres, quels qu’ils soient. La sollicitation et l’offre d’achat d’actions ordinaires de Catapult ne se feront que conformément à une offre d’achat, une lettre d’accompagnement et de documents connexes qu’Ixia, ou une de ses filiales, entend déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Catapult entend déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et envoyer par courrier à ses actionnaires une Déclaration de sollicitation/recommandation d’offre publique sur annexe 14D-9 en relation avec l’offre publique d’achat. Quand les documents seront disponibles, les actionnaires de Catapult devront les lire attentivement parce qu’ils contiendront des informations importantes, y compris les modalités de l’offre. Des exemplaires gratuits des documents, qui seront déposés par Ixia et Catapult, seront disponibles sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis à l’adresse www.sec.gov, ou, en ce qui concerne les documents d’Ixia, à l’adresse www.ixiacom.com, et seront aussi disponibles, gratuitement, en vous adressant à Ixia, et en ce qui concerne les documents de Catapult, à l’adresse http://www.catapult.com/, et seront aussi disponibles, gratuitement, en vous adressant à Catapult.
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